Trace

Televizyonlar insan formu sahip ama mutasyona uğramış yaratıklardan bahsetmektedir. Bunlar trace olarak adlandırılmaktadır ve oldukça tehlikeli güçlere sahiptirler.

Ancak aslında hepsi bahsedildiği gibi canavar değildir. İçlerinde yeteneklerini kötü amaçlı kullananlar olduğu gibi iyi amaçla da kullananlar vardır. Lise öğrencisi olan Sa Ghang Gwon da trace olarak doğmuştur ama o sadece sıradan bir insan gibi yaşamak istemektedir. Çocukluğunda yeteneği yüzünden ailesini kaybetmiştir ve bu yüzden yeteneğini gizlemektedir. Ailesini kaybettikten sonra bir aileye sahip olmaktan korkmasına ve istememesine rağmen Han Tae Eun ve babasıyla tanıştıktan sonra hayatı değişir.